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１） 気になるアイツはポンチョ~ヌ
２） 心はキミの影になりにき
３） 想いのツヅリ
４） 聖なる夜に~with you
５）ゴミ収集車の唄~私の四畳半ライブ
６）エスプレッソ
７）だって僕は雨男
８） 自転車とクローバー
９） Love Letters~南の街より (+プロローグ)
１０） Love Letters~南の街より (+アンデス)
１１） Love Letters~南の街より (+スペイン語の練習)
１２） Love Letters~南の街より (+列車)
１３） Love Letters~南の街より (+荒野)
１４） Love Letters~南の街より (+海)
１５） Love Letters~南の街より (+to do list)
１６） Love Letters~南の街より (+カーニバル)
１７）Love Letters~南の街より (+アマゾン河)
１８） おやすみ